Klanten

In de klantenmodule staan de gegevens van alle klanten.

In het tabblad klantgegevens -> gegevens staan de basisgegevens de klant.

U kunt nieuwe klanten aanmaken door op de button met het plusje te klikken

Het tabblad contacten kun je de contact personen beheren van deze klant.

Door op de pijl te klikken kun je naar de contact details gaan.

U kunt nieuwe contacten aanmaken door op de button met het plusje te klikken

In Objecten kun je klant contacten weer toewijzen aan een object. Daar is het teven mogelijk om aan te gegeven dat het om een derde partij gaat. Denk bij voorbeeld aan een installateur die installatie verantwoordelijk is.

Het objecten tabblad toont een overzicht objecten van deze klant,

Hier maak je een nieuw object van de klant.

Je kunt nieuwe objecten aanmaken door op de button met het plusje te klikken.

Veel objecten, het is mogelijk om een import te maken vanuit bijvoorbeeld een excel. Vraag naar de mogelijkheden

Een overzicht van alle inspectie rapporten van de klant vindt in het tabblad rapporten.

Note de makelijkste weg om bij het juiste rapport te komen is

Klant –> Object kiezen –> inspectieplan –> inspectie’s/rapporten.

In klant-contacten webportal.

Hier kun je je eigen klanten toegang gegeven tot inspectierapporten en logboeken (momenteel in ontwikkeling)